Pescanova ha deciso di lanciare un'emissione di obbligazioni convertibili in azioni per un importo nominale di 80 milioni di euro, espandibile fino ad un massimo di 160 milioni di euro, destinata ad investitori qualificati al di fuori della Spagna. L'operazione esclude il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti dell'impresa. Le obbligazioni, con un valore nominale di 100.000 euro ciascuno, hanno un interesse fisso annuo compreso tra l'8% e l'8,75% da versare semestralmente il 17 febbraio e il 17 agosto di ogni anno, con inizio il prossimo agosto e scadenza nel febbraio 2019, secondo quanto informato dal gruppo alla Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (CNMV). L'impresa ha assunto Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland e BNP Paribas come entità direttive e KBC Bank come manager per condurre un processo di prospezione accelerata della domanda, al fine di ricercare investitori per l'emissione, che è previsto non più di 24 ore. Contemporaneamente, Pescanova offrirà ai titolari dei titoli emessi nel marzo 2010 attualmente in circolazione (per 82,9 milioni di euro) e nell'aprile 2011 (per 180 milioni) la possibilità di riscattazione per un importo massimo di liquidità per l'emissione di fronte alla situazione tradizionale.
L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni può raggiungere un massimo di 160 milioni