Pescanova ha comunicato ieri alcuni dettagli della complessa operazione di ristrutturazione finanziaria comandata da Damm e il fondo d'investimento Luxapart, con la quale la società intende evitarne la liquidazione. Gli attuali azionisti perderanno quasi tutto il loro denaro investito e la rimozione effettiva media per il debito si collocherà tra il 60% e il 90%. La nuova impresa alla quale sarà trasferita l'attività otterrà nuovo finanziamento per 150 milioni di euro, di cui 37,5 milioni di euro saranno nuovi capitali e 152,5 milioni saranno debiti super senior entro un termine di 7 anni con un tasso di interesse del 15% annuo, di cui il 5% sarà pagato in contanti e l'altro 10% sarà capitalizzabile fino alla scadenza. La proposta prevede di raggruppare le filiali spagnole, tranne Novapesca Trading, in una nuova società, chiamata Nuova Pescanova, che integrerà tutti gli attivi e le passività delle società spagnole dopo aver effettuato concorsi di cassa express nelle filiali. Nuova Pescanova avrà un capitale pari a 72,2 milioni di euro, di cui il 34,6% potrà essere sottoscritto dai creditori compensando i loro crediti, il 30% sarà sottoscritto dal consorzio di Damm e Luxemart (che fornisce 15 milioni di azioni in contanti, di cui il resto di cui il resto sarà l'altro sarà un importo in contanti e il resto di diritto nazionale (il resto).
Gli attuali azionisti perderanno quasi tutti i loro investimenti; la rimozione effettiva media del debito sarà compresa tra il 60% e il 90%