Bankia ha comunicato ieri che gli investitori che avevano privilegi o obbligazioni subordinate della Banca finanziaria e di risparmio (BFA, la matrice dell'ente dopo la fusione) riceveranno azioni dell'ente valutate a 3,3141 euro. Questa cifra equivale alla media aritmetica dei prezzi medi ponderati dei titoli nei 90 giorni precedenti la fine dell'offerta di scambio, ma rimane il 13,8% al di sopra della loro quotazione. L'offerta di riacquisto e sottoscrizione si realizzava su otto emissioni di quote privilegiate e 11 emissioni di debito subordinato che rappresentano un importo nominale complessivo di 1.274 milioni e l'obiettivo era che i clienti che l'accettassero ricevessero in azioni inizialmente il 75% dell'investimento e l'altro 25% se mantenessero tali azioni per determinate scadenze. Ma, dato che il prezzo delle azioni è deviato del 13,8% del contributo, gli investitori subirebbero tale perdita supplementare se vendessero i titoli immediatamente. Il termine per l'accettazione da parte degli investitori di tale scambio terminava il 23 settembre e il grado di accettazione da parte di quest'ultima è superiore al 90%, il che implica un importo di 1.155 milioni, come comunicato ieri alla commissione nazionale per il mercato dei valori mobiliari (CNMVV). I pagamenti iniziali per emissione di capitale di importo pari a capitale di importo pari a 444 milioni di euro (M).
L'ente annuncia di aumentare il capitale del 15%, di modo che la partecipazione della società madre BFA sarà diluita al 45%