Rocket Internet SE: Rocket Internet beabsichtigt, Anzahl von Aktien der HelloFresh SE zu platzieren, die zu Bruttoerlösen von mindestens EUR 150 Millionen führen wird
Berlin, 18. April 2018 - Rocket Internet SE ("Rocket Internet") gibt bekannt, dass sie eine Zahl von Aktien der HelloFresh SE ("HelloFresh") platzieren wird, die zu Bruttoerlösen in Höhe von mindestens EUR 150 Millionen führen wird. Diese Aktien werden im Rahmen einer beschleunigten Platzierung institutionellen Investoren angeboten (die "Platzierung"). Die Joint Bookrunners verzichten auf die im Zusammenhang mit dem Börsengang von HelloFresh im Oktober 2017 mit Rocket Internet vereinbarte Verfügungsbeschränkung (der "IPO-Lock-Up") soweit dies zur Durchführung der Aktienplatzierung notwendig ist. Wäre auf den IPO-Lock-Up nicht verzichtet worden, liefe dieser am 1. Mai 2018 aus. Im Anschluss an die Durchführung der Platzierung, wird der von Rocket Internet gehaltene Anteil an HelloFresh Gegenstand einer zusätzlichen 90-tägigen verlängerten Lock-up-Verpflichtung, d. h. bis einschließlich 30. Juli 2018 (23:59 MESZ), sein (der "Verlängerte Lock-up").
Nach Durchführung der Platzierung wird Rocket Internet anderen pre-IPO Aktionären von HelloFresh die Option einräumen, HelloFresh Aktien (pro-rata in Bezug auf ihren pre-IPO Anteil im Verhältnis zur Gesamtzahl der in der Platzierung veräußerten Aktien) an Rocket Internet zum Platzierungspreis abzüglich Kosten und Aufwendungen (anteilig) zu verkaufen. Allerdings gewährt Rocket Internet diese Option nur, soweit der jeweilige Aktionär mit den Joint Bookrunners eine Lock-Up Vereinbarung unter im Wesentlichen gleichen Bedingungen wie der Verlängerte Lock-Up eingeht. Diese Option wird so bald wie möglich nach der Preisfestsetzung der Aktienplatzierung gewährt werden und am dritten auf den heutigen Tag folgenden Geschäftstag verfallen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Joint Bookrunners sind ausschließlich für die Rocket Internet SE und keine andere Person tätig.