Percy Grüterich, Finanzberater aus Mellrichstadt
Fall X: Gewappnet für unerfreuliche Lebensereignisse
Ein Finanzberater hat ein Software-Paket entwickelt, mit dem sich die Datenverwaltung bei unerwarteten Schicksalsschlägen schneller und einfacher bewältigen lässt.
Wenn ein naher Angehöriger schwer erkrankt, pflegebedürftig wird oder stirbt, werden Menschen meist mit viel unliebsamer Bürokratie, Akten- und Datensuche des Betroffenen konfrontiert. Neben dem Agieren mit Vollmachten, Versicherungspolicen, Ausweispapieren zählen auch Benutzernamen und Passwörter für Online-Banking, Soziale Netzwerke und E-Mail-Verkehr zu den Daten, auf die man rasch Zugriff benötigt.
Eine Recherche-Odyssee ist in solchen Situation höchst unwillkommen. Doch für diesen Fall lässt sich vorsorgen. Percy Grüterich, Finanzberater aus Mellrichstadt, war selbst mehrfach in seinem Kundenkreis mit Fällen konfrontiert worden, in denen eine persönliche Risikovorsorge den Angehörigen viel Ärger hätte ersparen können. Daher hat er aus der Praxis heraus ein Notfallkonzept entwickelt, das sich "Fall X" nennt.
Es besteht aus einem Paket, welches einen Dokumentenordner, eine Software und eine Beratung enthält. Damit wird sichergestellt, dass Angehörige Zugriff auf vertrauliche Daten erhalten, um in allen Bereichen der betroffenen Person die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Für den "Fall X" werden somit alle Papiere und digitalen Daten an einem Ort aufbewahrt. Innerhalb weniger Minuten sind wichtige Zahlen, Verträge und Passwörter abrufbar, die Banken, Ämter und Behörden benötigen, um die nächsten Schritte einzuleiten. Angehörigen, Freunde und Geschäftspartner wird geholfen, Klarheit und Übersicht über die Daten zu bekommen.
Grüterich will seine Idee künftig bundesweit über verschiedene Berater im Rahmen ihrer Tätigkeit für Mandanten und Klienten anbieten. Zu ihnen gehören Finanzdienstleister, Steuer- und Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte.
Weitere Informationen: www.fallx-paket.de
Foto: Grüterich